Pod potężnymi, wybielonymi żebrami martwego pradawnego stwora rozciąga się miasto Nowe Crobuzon – miejsce, w którym szemrane interesy nikogo nie dziwią. Nawet Isaaca, utalentowanego i ekscentrycznego naukowca, od lat po cichu prowadzącego swoje niezwykłe badania.

Pewnego dnia zjawia się u niego Garuda – przybysz z dalekich krain, przedziwna hybryda, półczłowiek półptak – i składa mu niecodzienną propozycję. Wraz z jego pojawieniem się Isaac zostaje wciągnięty w intrygę, której skala przekracza wszystko, czego dotąd się imał. Choć prośba Garudy wydaje się szaleństwem, w uczonym budzi się żarliwe pragnienie zrozumienia, a niezrozumiała, głęboka fascynacja sprawia, że postanawia podjąć wyzwanie.

Wkrótce w tkance Nowego Corbuzą zaczyna kiełkować przemiana – osobliwa i przerażająca, niczym choroba trawiąca żywy organizm. Rozsnuwa się po ulicach, po ciałach i umysłach jego mieszkańców, niosąc grozę, której nie ośmieliłby się stawić czoła nawet sam Ambasador Piekła.

China Miéville to jeden z najważniejszych współczesnych autorów fantastyki, znany z tworzenia odważnych, wysoce oryginalnych światów oraz z łączenia gatunków w sposób, który wymyka się prostym klasyfikacjom. Do swoich powieści czerpie inspirację z H.P. Lovecrafta, Mervyna Peake’a, ale też... Stefana Grabińskiego, a jego utwory to połączenie weird fiction, urban fantasy, surrealizmu, politycznej alegorii i nowej fali science fiction.